Descrição da Vaga
Nível: Analista Cursos de: ANCORD Escolaridade: Graduação - Completo Tipo de contrato: Profissional independente - contrato societário Jornada de trabalho: Jornada flexível - dentro do horário comercial Disponibilidade para home-office Benefícios: Programa de OnBoarding Responsabilidades da posição: Construção e formação da carteira de clientes;
Atendimento às demandas de seus clientes;
Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;
Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;
Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;
Participação das atividades internas do time comercial.
Requisitos obrigatórios para a posição: Certificação ANCORD O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)? Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos.
- Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.
O que faz um AAI? As principais funções de um AAI incluem: Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.
) Elaborar um plano de investimentos personalizado Recomendar produtos e serviços de investimento Acompanhar a carteira de investimentos do cliente Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário Quais são as vantagens de ser um AAI? Autonomia Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento Isenção de conflitos de interesse Remuneração variável e sem limites Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio Regulamentação: A atividade de AAI é regulamentada pela CVM.
Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM nº 497/2011. Certificação ANCORD necessária.
Esta vaga foi obtida de um site de empregos.
